Обложка
01 На облаках (Бате)
02 Атакующий ангел (Любимой, вчера)
03 Так надо (Сестрам, братьям)
04 Небо Москвы
05 Байкал-блюз
06 Одна зажигалка на двоих (Сэру Максу)
07 Камчатка
08 Екатеринбург
09 Петергоф
10 Нусельский мост (Тем, кто не прыгнул)
11 Электричка на Прагу (Заяцу)
12 В городе Красноярске
13 О чем-то щемящем (Шульцу)
14 Мелким (Мелким)
15 Маша (Машам)
16 В больничном коридоре (Фалетенку и Борменталю)
17 Любимая (Любимой, сегодня)
18 Волшебники земли обетованной (Мишке Айзентиру)
19 Верую
20 Наши пули