Обложка
01 Гусарская песня
02 Салонный романс
03 Цыганская песня
04 Памяти Бориса Леонидовича Пастернака
05 Легенда о табаке
06 На сопках Маньчжурии
07 Снова август
08 Возвращение на Итаку
09 Черновик эпитафии
10 Новогодняя фантазия
11 История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира
12 История о том, как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда, и, не добившись этого, — запил
13 Памяти доктора Живаго