Обложка
01 Милая моя (Юрий Визбор)
02 Не обижайся на меня по пустякам (Сергей Соловьев)
03 Дымный чай (Александр Дулов/Игорь Жданов)
04 Давай, решимся (Арик Крупп)
05 Зимняя песня (Юрий Визбор)
06 Гостиница (Юрий Кукин)
07 Иволга (Неизвестный автор)
08 Зима (Валерий Боков)
09 Мне твердят (Юрий Визбор)
10 Романс (Юрий Кукин)
11 Ты у меня одна (Юрий Визбор)
12 Под диктовку дождя (Анатолий Киреев)
13 Ах, что за дни такие настают (Юрий Визбор)
14 Рай в шалаше (Александр Васильев)
15 Не бродяги, не пропойцы (Булат Окуджава)
16 Строчка счастья (Владимир Ланцберг)