Обложка
01 Вступление
02 Фраер
03 Над волнами черного моря
04 Музыка любви
05 Поверь мне, милая
06 Москва родная
07 Расставание
08 Песня о друге
09 Наша жизнь летит как дым
10 Прости, прощай
11 Берег юности
12 Приснилась Русь
13 Безнадега
14 Я вернулся домой
15 Седой пианист
16 Последний вечер
17 Счастливого пути
18 Я там, где безнадёга
19 Золотые погоны
20 Концовка