Обложка
01 Надежды маленький оркестрик
02 Ещё один романс
03 Живописцы
04 Вот так она любит меня
05 Песенка о дальней дороге
06 Он, наконец, явился в дом
07 Песенка о московском муравье
08 Песенка об открытой двери
09 Парижская фантазия
10 По Смоленской дороге
11 Не бродяги, не пропойцы
12 Музыкант
13 Прощание с новогодней ёлкой
14 Синий троллейбус
15 На фоне Пушкина снимается семейство
16 Надпись на камне
17 После дождичка
18 Грузинская песня
19 Три сестры
20 Союз друзей (Старинная студенческая песня)
21 Молитва (Пока земля ещё вертится)
22 Пожелание друзьям