01 В мягкий омут московских дворов... (В.Бережкову)
02 Ах цыганка, цыганка, цыганочка...
03 Полукровная цыганочка (А.Маслову)
04 Невероятная зима...
05 Монолог у окна
06 Нехорошая цыганочка (В.П.Аксенову)
07 Я вхожу не спеша в геометрию новых кварталов...
08 Марк Иосифыч родился маленьким... (М.Балглею)
09 Марк Иосифыч, посмотри в окно... (М.Балглею)
10 Я пью за полёты орла...
11 Что говорить, нам повезло с тобой... (Ю.Лоресу)
12 Гитара, гетера и тара... (на Ю.Лореса)
13 В ту ночь, когда Москву... (на В.Егорова)
14 Зачем скажи, душа... (на А.Мирзаяна)
15 Гремит труба... (Ю.Гончарову)
16 Мечтал когда-то Стенька Разин... (310-й годовщине казни)
17 Это ветры о стены трутся... (Л.Армстронгу)
18 Пропадаю без любви...
19 Ноябрь татарином раскосым...
20 Я собираю города...
21 Монументален и безмерно бородат... (П.С.Дацько)
22 Между фабрик и заводов... (В.Луферову)
23 Твои белые руки... (первой жене)
24 Ой, Вы барды-менестрели...
25 Ну, давай бениться...
26 Почему ты молчишь, музыкант... (А.Галичу)