Обложка
01 А в тайге по утрам туман
02 Ах эта ночь
03 Ах, Саша!
04 Вокалисточка
05 Меня в пути настигла тьма
06 Мне этот бой не забыть нипочем
07 Монолог Фраера Юлий Ким
08 На скверах вечер
09 Не гляди назад
10 Неуверенная цыганочка
11 Ночь опускается
12 Осенний город погрузился в дым
13 Отышу в лесном лабиринте
14 Песенка потребителя
15 Песня о гонщике
16 Песня о честной подруге
17 Подражание Высоцкому
18 Птица уже не влетает в форточку
19 Сегодня я с большой охотою
20 Скребут моторы тишину
21 Я был слесарь шестого разряда
22 Эмиграция
23 Что же ты, зараза, бровь себе подбрила
24 Цыганочка Ночь обманщица
25 Суходольские страдания
26 Стансы Васильевскому острову
27 Пилигримы