Обложка
01 Перед тем как к вам придти...
02 Разговор с мамой поздней осенью
03 Песня на два голоса
04 Шляпа
05 Песня-танец новоявленного матроса
06 Романс о свече застольной
07 Листопад. Посвящение друзьям.
08 Построю дом...
09 Под маятник часов
10 В придорожном камне
11 Баллада о связке разноцветных шаров
12 Старый сад
13 Пуля
14 Бузина
15 Романс о скрипке
16 Прозрение. Романс.
17 Эхо. Посвящение Вере Матвеевой
18 Разговор со Свистуном
19 Новогодний тост
20 Встреча
21 Театр - два монолога
22 Рассвет. Интермедия
23 Баллада о музыканте
24 Дорога