1-я сторона
01 Происходят и ссоры и драмы...
02 Плакала девчонка...
03 Возвращение флотилии
04 Неведомые страны
05 Завтра - это веселый зверь...
06 Поросенок
07 Детские рисунки
08 Спите, дети...
09 Душа и тело
10 Некто сказок тысяч десять...
11 Когда-то, что-то, может быть, зачем-то, где-то там...
12 Воспоминания о школе
13 Идет медведь через леса...
2-я сторона
14 Кошку погладишь - она запоёт...
15. Некто в шляпе
16 Чепуха
17 По раскаленной тропической Африке...
18 Начертил я домик в три окошка...
19 У мягкой и ласковой девушки Лены...
20 Тихий, тихий дождь...
21 Сверчок
22 Аргентина
23 Два пупсика гуляли...
24 Однажды сидели на крыше...
25 И этот тому вопрос задает...
26 Ездил я по белу свету...
27 Белое стало черным...
28 В далекие страны летят неустанно птицы...
29 Этюд гитары (инструментальная пьеса)