Обложка
01 Парень с гитарой (И. Саруханов — М. Танич)
02 Скрипка-лиса (И. Саруханов — А. Новиков)
03 Зеленые глаза (И. Саруханов)
04 Это не любовь (И. Саруханов — И. Саруханов, Е. Голубева)
05 Серенада (И. Саруханов — Е. Грабовская)
06 За рекой (И. Саруханов)
07 Желаю тебе (И. Саруханов)
08 Лодочка (И. Саруханов — А. Вулых)
09 Я хочу сойти с ума (И. Саруханов)
10 Возвращайся (И. Саруханов — И. Кохановский)
11 Ослепительная блондинка (И. Саруханов)
12 Поминальная (И. Саруханов)
13 Бухта радости (И. Саруханов)
14 Дорогие мои старики (И. Саруханов — С. Осиашвили)
15 Зачем вернулась ты? (И. Саруханов)
16 Придуманная любовь (И. Саруханов — А. Вулых)