Обложка
01 Песенка о полярной авиации
02 В Авачинской бухте
03 Аэроплан
04 Костёр
05 Той зимой застыли реки
06 Скалы
07 Мой друг
08 Возвращение к зимнему лесу
09 Океан
10 От тебя на юго-запад
11 Посвящение Фее
12 Нагадали мне
13 Баллада о чайке
14 Когда домой вернусь
15 Светлая печаль
16 Далёкий порт
17 Вечер большого дня
Музыка: А.Гейнц (1,2,7,9,10,12-14,16,17),
С.Данилов (4-6,8,11,15),
А.Гейнц, С.Данилов (3)
Стихи: С.Данилов (1-9,11-17),
А.Гейнц, С.Данилов (10)
Вокал: С.Данилов, А.Гейнц