Обложка
01 Иван Московский - Рыжие косички
02 Владимир Утесов - Капкан
03 Иван Московский - Не печалься, любимая
04 Владимир Утесов - Косяк
05 Иван Московский - Частушки
06 Владимир Утесов - Бубновый Туз
07 Иван Московский - Суета все, маята
08 Владимир Утесов - Пой, гитара
09 Иван Московский - Русский медведь
10 Владимир Утесов - Белые берёзы
11 Иван Московский - Дороги к казенным порогам