Обложка
- Вступление
- Не уходи!
- Скандальная песня
- Осенний парк (посвящение П. Столбову)
- Мрак осенний
- Тряхнём, ребята стариной... (исп.Виктор Ракитин)
- Памяти ушедших бардов (исп.Виктор Ракитин) (Дрожит, не просыхая...)
- А зима идёт большая (исп.Виктор Ракитин)
- Как жизнь печальна... (посвящение А. Дёмину)
- Вчера в пивной
- Вот и начинается беда (исп.Виктор Ракитин)
- Посвящение Аркадию Северному
- Милосердие (исп.Виктор Ракитин) (Когда ты счастлив...)
- Опять ведут щенка на поводке (исп.Виктор Ракитин)
- Предлоги (исп.Виктор Ракитин) (Мы построим...)
- В папиросном дыму зала
- Погоны (памяти Станислава Голованова)
- Из дальней юности моей
- Декаданс (и Андрей Дёмин)