Обложка
- Этап (студия)
- Я давно ничего не писал
- Я не плачу (на стихи Алексея Иванова)
- Калитка
- Кольнет под сердцем острою иглой (Измена)
- Красивые слова - 2
- Моим друзьям из Нязепетровска
- Ненавижу себя
- Озёрские улицы
- Песенка наркомана
- Сладкое слово люблю
- Слезы твои за меня (под гитару)
- Солдатская честь (запись 2004г)
- Соседка
- Вернись, родная (Ответ)
- Вот и выпал первый снежок
- За дружбу!