Обложка
01 Вступление
02 Вот твой билет
03 Бабье лето
04 Москва-Одесса
05 Гром прогремел
06 Про чёрта
07 Покойницкая
08 Вся в цветах душистая аллея
09 Бал-маскарад
10 Лукоморья больше нет
11 Про нечисть
12 Про джина
13 Скажи спасибо, что живой
14 Городской романс
15 Мне каждый вечер зажигают свечи
16 Гули-гули-гуленьки
17 Красное, зеленое
18 Зараза
19 Тот, кто раньше с нею был
20 Нинка
21 Серебряные струны
22 Про сумасшедший дом
23 В палате наркоманов
24 Про слухи
25 Смотрины
26 Дорожная история
27 Она во двор, он со двора
28 Антисемиты
29 Товарищ Сталин
30 Про попутчика
31 Девушка из Нагасаки
32 В Тридевятом государстве
33 Я полмира почти прошагал
34 Она была читста
35 Заключение