Обложка
01 Соул для Юлии
02 Кавалерийский марш
03 Памяти Алексея Дидурова (стихи)
04 Прощание с романсом 19 века (Александру Дулову)
05 Para bellum
06 Паинька
07 Раста
08 Павелецкий вокзал (стихи)
09 Город кофе со льдом
10 Кронштадт
11 Сдаюсь, столица не по мне (стихи)
12 Кому бы я ни был дорог
13 Театр теней
14 Городская баллада
15 Безнадёга (Веня Д'ркин)
16 Любовь на перше (Веня Д'ркин)
17 Кошка (Веня Д'ркин)