Обложка
01 Бричмулла
02 Пароход
03 Окликни улицы Москвы
04 Прощание с Парижем
05 Куплю тебе я платье
06 Аиои
07 Баллада о парижских похождениях А. Дулова
08 Приглашение к ершалаимским похождениям А. Дулова
09 А мы с Черсанычем
10 Александра
11 Две женщины
12 Почтальонка
13 Небо
14 Письмо
15 Наташенька
16 Профессор кислых щей
17 Танька Визбор и Анька Визбор
18 На горелом на болоте
19 За фортуной
20 Ласточка