Обложка
01 Муха
02 На уроке географии
03 Улетаем, уплываем, уезжаем
04 Тихая мелодия (Памяти Василия Федорова)
05 Крымский вальс
06 Красно-белый марш
07 Покрова, покрова
08 Послебатальное полотно
09 Песнь о Козлове
10 А в Норильске
11 Обезьянья лирическая
12 У канадских берегов
13 Рижский вокзал
14 Зеленое небо
15 Пароход
Леонид Сергеев Вадим и Валерий Мищуки - 1996 - Песни ''под Мухой''