Обложка
01 У сгнившей лесной избушки…
02 Вот Вы поверили в меня…
03 Песня Битт-Боя, приносящего счастье
04 Посвящение молодежи 40-х
05 Закрою глаза и увижу...
06 Сараево
07 Да разве могут дети юга
08 Я люблю…
09 Поле чудес в стране Дураков
10 Песенка о несостоявшихся надеждах
11 Заезжий музыкант
12 По Cмоленской дороге
13 Грузинская песня
14 Песенка о Песенке
15 Я в долгу перед вами
16 Сигарета к сигарете
17 Осенние дожди
18 Передо мною горы и река
19 Деньги
20 Три сосны