01 Дорожная песня эскадрона имени поручика Ржевского (ст. Н.Нагуманов)
02 Любовь пытаясь удержать... (ст. Е.Агранович)
03 Грустная песня (ст. Ю.Мориц)
04 Эскиз (ст. Ю.Мориц)
05 Конец каникул (ст. Ю.Мориц)
06 Если б я тебя любила... (ст. Ю.Мориц)
07 Парафраз на тему старого вальса (ст. Ю.Мориц)
08 Стоянка корабля (ст. Ю.Мориц)
09 В этой деревне... (ст. Ю.Мориц)
10 Скрипач на крыше (ст. Ю.Мориц)
11 Кадриль (ст. Н.Тряпкин)
12 Элегия (ст. Н.Тряпкин)
13 Зонг Х картины спектакля «Мамаша Кураж и её дети» (ст. Б.Брехт)
14 На отъезд друзей (К.и С. Марковым) (ст. Р.Бернс)
15 Старый Новый Год (ст. А.Вознесенский)
16 Муравей (ст. А.Вознесенский)
17 Облака вокруг, купола вокруг... (ст. М.Цветаевой из цикла «Стихи о Москве»)
18 Ещё один огромный взмах... (ст. М.Цветаевой из цикла «Ахматовой»)
19 В огромном городе моём ночь... (ст. М.Цветаевой из цикла «Бесонница»)
20 Вальс (ст. Г.Шпаликов)
21 Московский романс (ст. Г.Шпаликов)
22 Я к Вам травою прорасту... (ст. Г.Шпаликов)
23 Французская песня (ст. И.Эренбург)
24 Посвящение поезду «Йошкар-Ола - Казань» (ст. Б.Гинзбург)
25 Прощальная (ст. Ю.Кузнецов)