Обложка
Часть 1
01 Ирокез
02 Идиотский марш
03 Странная сказка
04 Отпуск
05 Красные сапоги
06 Поезд на Сурхарбан
07 Кайнозой
08 Миклухо-Маклай
09 Корабельный Кот
10 Слева по борту Рай
11 Праздник
12 Вальс Гемоглобин
13 У Бриллиантовой реки
14 Песня Скитайского Словаря
Часть 2
01 Алые крылья
02 Несмеянин день
03 Сердце Змеи
04 Полшага до песни
05 Казак
06 Вышли все мои сроки
07 Сказочные деньки
08 Форнит
09 Пятьсот весёлый