01 Тост (А. Анпилову)
02 От безденежья и от непрухи
03 Он умер во сне
04 Здесь, когда обрывается день
05 К рассвету серый, как шинель
06 Портрет главного героя
07 Я от безудержного пьянства
08 Сердечно-коньячная
09 Её я встретил у причала
10 Дачный романс (Т. Дрыгиной)
11 Непутевый я родился (Е. Шифрину)
12 Когда-нибудь от жизни спятив
13 Два алкоголика на даче
14 Когда устанешь от улыбок
15 Строки (повторяя А. Мирзаяна)
16 Напеваю с утра еле слышно
17 Ты жива ещё, моя старушка
18 Насекомая баллада (путчу 1991-го посвящается)
19 Эпитафия
20 Баллада трезвости
21 Умом Россию не понять
22 Печально проснуться в ночи одному
23 Скоро я стану известный
24 Автомобильно-грузинская
25 Вся-то мебель - четыре стакана... (С. Корнийко и Ю. Токареву)
26 К душе, притихшей, словно мышка... (Ю. Кукину)
27 Норвежска ресторанная мистерия (А. Галичу)
28 Смешная жизнь грядет на склоне лет
29 Последняя мистерия
30 Советская алкогольная (народная песня)
31 Собравшись в Израиль, заранее
32 Мой друг уехал зимой в Израиль... В. Туриянскому
33 Стал вредным я и мелочным
34 Когда накроюсь медным тазом на 20 лет совместной жизни с женой и каподастром
35 Я не люблю друзей жены
36 Конечно, я люблю послушать
37 Ночью спят Степашки и Хрюши... (А. Анпилову)
38 Эта песенка, как будто, несерьезная
39 На столе и водка, и закуска (А. Эрвье)
40 Скука в деревне