Обложка
01 Грустная песня (Ю. Мориц)
02 Вечный таллинский мотив (Ю. Мориц)
03 Ноктюрн (Ю. Мориц)
04 Провинциальный городок... (Владимиру Муравьеву) (Б. Камянов)
05 Эскиз (Ю. Мориц)
06 О лодочке лунной... (Ю. Мориц)
07 Два белых домика... (Диле) (Р. Баумволь)
08 Милый мой друг... (А. Вознесенский)
09 Грядя в осеннюю мглу (Ю. Мориц)
10 Кадриль (Н. Тряпкин)
11 Над синевою подмосковных рощ... (М. Цветаева)
12 Рассвет на рельсах (М. Цветаева)
13 Муравей (Сергею Бальцеру) (А. Вознесенский)
14 Если б я тебя любила... (Ю. Мориц)
15 В этой деревне, на этой веранде... (Ю. Мориц)
16 Элегия (Н. Тряпкин)
17 Пора дождей и увядания (Ю. Мориц)