Обложка
- Начало творческого пути
- Первая запись
- О песне Облака
- Облака
- О записи с Братьями Жемчужными
- Интро Чего-то мурлычет река
- Проживание в Ленинграде
- Об Александре Солженицыне, Сергее Маклакове
- Интро Песня о Шекспире
- Влияние Системы на творчество
- Интро Чудеса
- Об Аркадии Северном и других исполнителях
- Современный жанр, публика, вероятность выхода компакт-диска
- Интро Дальнобойщик
- Заключение