Обложка
01 Резиновый ежик
02 Это очень интересно
03 Ваня пастушок
04 Песня трех волков
05 Сказка о песенке
06 Песенка о сказке
07 Пони
08 Это – да, это – нет!
09 Сон-кино
10 Оловянный всадник
11 На дачу
12 Самоваро-паровозо-ветролет
13 Собака и артист
14 Дуэт Жаркова и Холодкова
15 Песенка совы Дуси
16 Абракадабра
17 Хорошо быть стариком
18 Мы в трамвайчике плывем
19 Коза
20 Баллада о щепке (Рине Зеленой)
21 Любимый пони
22 Слониха, Слоненок и Слон
23 Пузатый чайник
24 Большой лошадиный секрет
25 Большой кошачий секрет
26 Большой собачий секрет
27 Большой секрет для маленькой компании