Обложка
01 Ты дороженька (русский духовный стих)
02 К ней (Галеева — Белый)
03 Шерри-бренди (Фролова — Мандельштам)
04 Моцарт (Фролова — Блаженный)
05 Горные вершины (Рубинштейн — Лермонтов)
06 Унынье (Алябьев — Глебов)
07 Русская азиатка (Фролова — Баркова)
08 Предчувствие (Галеева — Поженян)
09 Павлин (русская народная песня)
10 Ярмарка в Скарборо (муз. англ.народная, перевод Гомазкова)
11 Вавилон (муз. англ.народная, перевод Гомазкова)
12 Матерь Божья (Галеева — Есенин)
13 Зимняя свадьба (Фролова — Бродский)
14 Кереть (Труханов — Сухарев)
15 Август (Фролова — Цветаева)
16 Трое (Данской)
17 Апостол День (Фролова)
18 Бай-бай-бай (русская народная песня)
Альбом записан на студии «Сибирский тракт» в 2008 году.