01 Зачем сидишь до полуночи
02 У церкви стояла карета
03 Бродяга
04 Последний нонешний денёчек
05 Четыре кумы
06 Невинная жертва
07 Стаканчики граненые
08 Эх, загулял молодец
09 Шумел камыш
10 Светит месяц
11 Миленький ты мой
12 Донская баллада
13 Посею лебеду
14 Это было давно
15 Цветик мой
16 Окрасился месяц багрянцем
17 Матушка
18 Комарики
19 Куманек
20 Черный ворон
21 Я в садочке была
22 Песня о двенадцати разбойниках
23 Вот тронулся поезд
24 Виновата ли я
25 Бывали дни веселые
26 Обломилась доска
27 Конь боевой
28 ума об Алеше Поповиче
29 Разлука
30 Ах, не будите меня
31 Летят утки
32 О чем задумался служивый
33 Вечерний звон
34 Казачья притча
35 Чубчик
36 Не надо грустить, господа офицеры
37 Любо пратцы, любо
38 Я расскажу тебе
39 Замело тебя снегом, Россия
40 Нет, не любил он
41 Птицы
42 Южная прощальная (Нежный запах тубероз)
43 Вчера я видел Вас во сне
44 Отойди, не гляди
45 Я умру глубокой осенью
46 Уйди, совсем уйди
47 Обращение к матери
48 Не уезжай ты мой голубчик
49 Не уходи, побуй со мной
50 Нищая