01 Эй, вы, други, что заснули (Н. Рудольфи)
02 Ну, быстрей летите, кони (Н. Бакалейников)
03 Я вас люблю, боготворю (А. Александров)
04 Время изменится (Б. Борисов)
05 Мы сегодня расстались с тобой (Л. Дризо)
06 Тебя любить, обнять и плакать над тобой (Н. Ширяев – А. Фет)
07 Где ты, отзовись (Л. Дризо)
08 Отцвели уж давно хризантемы (Н. Харито – В. Шумский)
09 Расцвели хризантемы опять (Л. Дризо)
10 Туманно, туманно (М. Штейнберг)
11 Потому я тебя так безумно люблю, ответ на романс 'Почему я безумно люблю' (Саша Макаров – Е. Минеева)
12 Мурочка (Ф. К. – А. Рубинштейн)
13 Не балуйся (А. Чернявский)
14 Маруся отравилась (Н. Ларин)
15 Как хороши те очи (П. Фальбинов)
16 Ночные цветы (А. Шиловский)
17 Повстречались в день ненастный (А. Сартинский-Бей – сл. народные)
18 Соколики (А. Чернявский)
19 Как быстро увянули розы (Д. Николаев)
20 Спи, моя печальная (Т. Толстая – К. Бальмонт)
21 Как цветок душистый (Саша Макаров)
22 Мой любимый старый дед, песня Адама из оперетты 'Продавец птиц' (К. Целлер)
23 Ямщик, не гони лошадей (Я. Фельман – Н. Риттер)
24 Вы просите песен (Саша Макаров)