01 Утро туманное (муз. В.Абаза, сл. И.Тургенева)
02 Я помню вальса звук прелестный (муз. и сл. Н.Листова)
03 Я тебе ничего не скажу (муз. Т.Толстой (Котляревской), сл. А.Фета)
04 Жалобно стонет ветер осенний (муз. Д.Михайлова, сл. А.Пугачева)
05 И тихо, и ясно (муз. Е.Греве-Соболевской, сл. К.Медведецкого)
06 Сияла ночь (муз. Н.Ширяева, сл. А.Фета)
07 Вам 19 лет (муз. Б.Прозоровского, сл. Е.Белогорской)
08 Дремлют плакучие ивы (муз. Б.Барона, сл. А.Тимофеева)
09 Мы только знакомы... (муз. Б.Прозоровского, сл. Л.Пеньковского)
10 Кончилось счастье... (муз. Н.Харито, сл. В.Шумского)
11 Отцвели хризантемы (муз. Н.Харито, сл. В.Шумского)
12 Калитка (муз. А.Обухова, сл. А.Будищева)
13 Баюшки-баю (муз. Т.Толстой (Котляревской), сл. К.Бальмонта)
14 Забыли Вы... (муз. А.Оппеля, сл. П.Козлова)
15 Изумруд (муз. Б.Фомина, сл. А.Д'Актиля)
16 Звезды на небе (муз. В.Борисова, сл. Е.Дитерихса)
17 Твои глаза зеленые (муз. Б.Фомина, сл. К.Подревского)