Обложка
01 Ах, Одесса моя
02 Песня старого извозчика
03 Му-Му
04 Все хорошо, прекрасная маркиза
05 С одесского кичмана
06 Приходи, милый
07 Купите бублички
08 Сердце
09 Дорогие москвичи
10 Скажите, девушки
11 Тайна
12 Раскинулось море широко
13 Пароход
14 Ты одессит, Мишка
15 У Черного моря
Валентин Куба, Владимир Кондратьев, Елена Палашек - 2004 - С Утесовым на троих