01 Вижу сон. Дорога чёрная...
02 Дорогая, сядем рядом...
03 Королева
04 Ты такая ж простая, как все...
05 Я обманывать себя не стану...
06 Папиросники
07 Ты меня не любишь, не жалеешь...
08 Пой же, пой...
09 Да! Теперь – решено...
10 Жизнь – обман с чарующей тоскою...
11 Грубым даётся радость...
12 Я помню, любимая, помню...
13 Пускай ты выпита другим...
14 Что прошло — не вернуть
15 Не гляди на меня с упрёком...
16 Улеглась моя былая рана...
17 Цветы мне говорят – прощай...
18 Песня панихидная
19 Моей царевне
20 Заметался пожар голубой...
21 Мне грустно на тебя смотреть...
22 Устал я жить в родном краю...
23 Письмо матери
24 Лунный свет
25 Несказанное, синее, нежное...
26 Мы теперь уходим понемногу...
27 Гори, звезда моя, не падай...
28 Королева (lyric version)
29 Да, теперь решено... (romantic version)
30 Грубым даётся радость... (orchestra version)
31 Ты меня не любишь, не жалеешь... (retro version)
32 Папиросники: allegro version
33 Пой же, пой... (цыганочка)
34 Я московский озорной гуляка (dance version)