Обложка
01 Не горюй
02 Ой, мороз, мороз
03 Снег
04 Никудышный ангел
05 Крылья
06 Размышления
07 Странная ночь
08 Давным-давно (романс)
09 Оборотень
10 Паруса
11 Пьяный корабль
12 Сон любви (инструментальная композиция) (Дмитрий Вилькомирский, Константин Сафьянов)
13 Весенний блюз
14 Hole hearted
15 А может быть ворона