Обложка
01 Старое кафе (В.Горбатов)
02 Вологодские края (И.Николаев/С.Куняев)
03 Провожающим - покинуть борт судна (И.Николаев)
04 И в твоей стране (И.Николаев/А.Вознесенский)
05 Мой далёкий брат (А.Кальянов/И.Николаев)
06 Валентина (А.Барыкин/М.Пушкина)
07 Женщина курит (А.Кузьмин)
08 Старый друг (И.Николаев/Е.Евтушенко)
09 До свидания, город мой (И.Николаев)
10 Ангара (И.Николаев/С.Куняев)
11 Ночной полёт (И.Николаев)
12 Ресторан качается (И.Николаев/А.Вознесенский)
13 Муха (И.Николаев)
14 Пляжи (И.Николаев)
15 Жена - жена (И.Николаев)
16 Свежий запах лип (И.Николаев/Е.Евтушенко)
17 Всё приходит поздно (И.Николаев/М.танич)
18 Е2-Е4 (И.Николаев)