Обложка
- Вступление
- Танго «Осень» (сл. и муз. Вадим Медин)
- Вечер лишь только настанет… (автор слов и музыки неизвестен)
- Пошёл по этапу босяк (сл. Роман Савин , муз. народная)
- В этом мире, где правили деньги (сл. Виктор Карпов,муз. Валерий фон Эргардт)
- Осень-распутница жёлтая (сл. и муз. Вадим Медин)
- Кладовщица Клавдия (сл. Александр Николаев, муз. Валерий фон Эргардт)
- Лунный свет (автор слов и музыки неизвестен)
- Шпага Рианона (сл. Ксения Лаврентьева, муз. Валерий фон Эргардт)
- Бродяга я (сл. и муз. Роман Савин)
- За бокалом я вас часто вспоминаю (автор слов и музыки неизвестен)
- Где вы, весенние грозы (сл. и муз. Вадим Медин)
- Лето пролетело ( сл. и муз. Валерий фон Эргардт)
- Дым чужих городов (автор слов и музыки неизвестен)
- Зимняя сказка (сл. Ирина Докучаева, Валерий фон Эргардт, муз. Валерий фон Эргардт)
- Песня о песнях (сл. Роман Савин, Валерий фон Эргардт, муз. народная-блатная)
- Четыре с боку (сл. и муз. Кирилл Ривель)
- Блестят клыки (сл. Юрий Берсенев, муз. Валерий фон Эргардт)