01 Комментарий
02 Станционный смотритель (И.Белый)
03 Комментарий
04 Песня весёлых японских рыбаков (И.Белый)
05 Комментарий
06 Меценат (И.Белый)
07 Комментарий
08 Начало песни и комментарий
09 Когда под нашей новой ванной... (И.Белый)
10 Комментарий
11 Таракан (пародия на "Когда под нашей..." А.Карпов)
12 Рок-н-ролл застрявшего лифта (И.Белый)
13 Комментарий
14 Диномо-блюз (А.Карпов)
15 Комментарий
16 Балкон над парком (А.Карпов)
17 Комментарий
18 Баллада о иероглифе (И.Белый)
19 Как-то раз каллиграф... (лимерик, А.Карпов)
20 Париж - Меконг (стихи, А.Карпов)
21 Комментарий
22 Восемь раз (И.Белый и А.Карпов)
23 Комментарий
24 Бегемот и журавль (И.Белый)
25 Комментарий
26 Самая короткая песня (И.Белый и А.Карпов)
27 Комментарий
28 Дубок (И.Белый и А.Карпов)
29 Комментарий
30 Под мостом (А.Карпов)
31 Берег Львиной Морды (И.Белый)
32 Комментарий
33 Комментарий
34 Колыбельная с конями (Слова Михаила Цельмса, музыка И.Белого)
35 Комментарий