Обложка
01 Рассвет
02 Горный вальс
03 Грустная песенка
04 Осень
05 Женщине
06 Мотылек
07 Лес редеет
08 Снег уже почернел
09 Не пророчь
10 Соловушка
11 Баллада о потерянной любви
12 Сонет
13 Клен
14 Petite fleur (исполняет Арт-трио «Вольница»)
15 Остановите поезд жизни (исполняет Л.Осин)
16 Осень (исполняет О. Феофанова)
17 Ночка (исполняет С. Мезенцев)