Обложка
- Лондон (на англ. языке, посвящается Аркадию Северному)
- Милая девочка
- Дым кольцами
- Стерва настоящая
- Вьюга
- Я жду твое письмо
- Устал я жить в родном краю
- Стерва настоящая (в блюзе)
- Не жалею, не зову, не плачу
- Это было летом в парке, над рекой
- Черный эшелон
- На заре
- А я чешу, чешу ногу...
- Цыганский инструментал на элетро семиструнке