Обложка
01 Мастер по свету
02 Кто ты
03 Как нежные пальцы…
04 Улыбаюсь
05 Оставь на краю (сл. совместно с Е. Тузовой)
06 Осень
07 Протуберанец
08 Ищи меня
09 Любуешься ли…
10 Зима
11 Реченька (народная, Белгород)
12 Не знаю
13 Домики-снежинки
14 Берёзовый реквием
15 Хочется верить
16 Ночь
17 Любовь
18 Механичное танго
19 От кого закрываешься ты
20 Тучкины штучки (слова Владимира Маяковского)
21 Девушка с улицы Мира
22 Легче
23 Где мой дом
24 Под колёса
25 Внутри стекла
26 Июльское танго
27 Не будет конца
28 Летучий голландец