Обложка
01 Бес
02 В Кейптаунском порту
03 Валя
04 Виднеются в тумане огоньки
05 Две гитары
06 Дружба
07 Еще задолго до указа
08 За семью заборами
09 Китаец и еврей из Могилёва
10 Красный треугольник
11 Малина в ”Красном”
12 Мать Одесса
13 Мне сегодня ровно сорок шесть
14 Москвички
15 На Колыме
16 Наставления близким
17 Окурочек
18 Осенний этюд
19 Пасхальная
20 Песня тунеядца
21 Поют гитары вам
22 Про любовь
23 Романс Пусть всё давно прошло
24 Серебрился серенький дымок
25 Сны о местечке
26 Твои волосатые ноги
27 Только раз
28 Чарльстон
29 Чужая милая
30 Школа бальных танцев
31 Этюд
32 Я расскажу тебе