Обложка
01 В начало (В.Ковалёв)
02 Моё (В.Ковалёв)
03 Чувства "на потом" (В.Ковалев)
04 Королева (В.Ковалёв)
05 По трассе "А..." (В.Ковалев)
06 Если только жив я буду (В.Ковалев - С.Татаринов)
07 Катерок (В.Ковалёв)
08 Тоска (В.Ковалёв - А.Широглазов)
09 Семь куплетов про поэтов (В.Ковалёв - К.Арбенин)
10 Романс пожилого льва (В.Ковалев - С.Татаринов, В.Ковалев)
11 Сказочник (В.Ковалёв)
12 Взрослеет человек (В.Ковалев)