Обложка
01 Добрый вечер!..
02 Корабельный кот
03 Мальчик
04 Казак
05 Карлсоны
06 Вальс Гемоглобин
07 Парагвай
08 Прощай
09 Теплый Север
10 Не заходи за черту
11 Несмеянин день
12 Отпуск
13 Браво, парень!
14 Маршал Жуков
15 Пятьсот веселый
16 Проезд на сурхарбан
17 Религия
18 Амазарский ястреб
19 Солнце
20 Баллада о кроликах
21 Марш Трансвааль
22 До свидания!