01 Ванька и Петруха встречают Катерину
02 Балтийские матросы
03 Страдания Катерины
04 Катенька
05 Как помочь влюблённым
06 Молоденький месяц
07 Вечер в кабаре
08 Птицы
09 Ванька-неудачник
10 Нет весны другой
11 Двенадцать
аудиоспектакль написанной по мотивам поэмы Александра Блока «Двенадцать». Но, видно, на каком-то этапе появилось решение немного отойти от пьесы: например, песня Ваньки «Птицы» целиком написана Наличем. К проекту присоединился друг Петра по МАрхИ Герман Могилевский: он написал текст от автора и зачитывает его за кадром. Помимо знакомых имен музыкантов, в списке участников проекта указана Дарья Антонюк – на исполнила роль Катерины. Дарья – участница шоу «Голос»., недавно Петр вместе с ней дуэтом спел песню «Нежность» во время вручения премии «За верность науке». Ну вот оказывается, что дуэт был не случайным.