CD1
01 Льётся песня (В.Кручинин - М.Лахтин)
02 Прощай, мой табор (Б.Прозоровский - В.Маковский)
03 Ехали цыгане (цыганская песня)
04 Гори, гори, любовь цыганки (цыганская песня)
05 Эй, ямщик, гони-ка к «Яру» (А.Обухов - Е.Юрьев)
06 Что за хор певал у «Яра»? (Я.Пригожий)
07 Прощай ты, Новая Деревня (Д.Поляков)
08 Спойте, цыгане (П.Троицкий)
09 Там бубна звон (С.Покрасс - О.Осенин)
10 Зачем было влюбляться? (цыганская песня)
11 Бубенцы (М.Бакалейников - А.Кусиков)
12 Дорогой длинной (Б.Фомин - К.Подревский)
13 Очи чёрные (Е.Гребёнка)
14 Нет, не хочу (П.Булахов - П.Мещерский)
15 Праздником светлым (цыганская песня)
16 Панама (А.Александров)
17 Чубчик (цыганская песня)
18 Помню, помню я (из песен каторжан)
19 Кирпичики (В.Кручинин - П.Герман)
20 Стенька Разин (русская народная песня)
21 Корочка (Л.Дризо)
22 Обидно, досадно (М.Бакалейников - А.Кусиков)
23 Понапрасну, мальчик, ходишь (Л.Малашкин)
24 Бублички (С.Богомазов, Г.Красавин - Я.Ядов)
25 Мой любимый старый дед (из оперетты К.Целлера «Продавец птиц»)
26 Крамбамбули (А.Дюбюк - Н.Языков)
27 Алла верды (А.Иванов)
CD2
01 Только раз (Б.Фомин - П.Герман)
02 Калитка (А.Обухов - А.Будищев)
03 Глядя на луч пурпурного заката (А.Оппель - П.Козлов)
04 Когда весна опять придёт (О.Строк)
05 Спокойно и просто (Б.Фомин - Л.Пеньковский)
06 Дни за днями катятся (С.Покрасс - П.Герман)
07 Время изменится (Б.Борисов)
08 Не надо встреч (Ю.Хайт - П.Герман)
09 К чему скрывать (Д.Денисов - А.Ильманов)
10 Я помню вечер (Я.Пригожий)
11 Чёрные глаза (О.Строк)
12 Лейся, лейся, милое вино (Я.Фельдман)
13 Уснуть, умереть (Л.Мишель - А.Рубинштейн)
14 Налей бокал (Л.Дризо)
15 Тени минувшего (Н.Харито - А.Френкель)
16 Но я знаю, ты любишь другого (С.Чарский - В.Мятлев)
17 Вы просите песен (Саша Макаров)
18 Златокудрою весной (С.Покрасс)
19 Спи, моя печальная (Т.Толстая - К.Бальмонт)
20 Вам 19 лет (Б.Прозоровский - Е.Белогорская)
21 Немного любви (Л.Фишер)
22 Любовь прошла (Л.Дризо)
23 Кошмары (Б.Прозоровский - Е.Гартунг)
24 Не знаю, как это возможно (Л.Дризо)
25 Везде и всегда за тобою (С.Гердаль)