Обложка
01 Рождество
02 Птицы – мануш
03 Ветер-ветер
04 Песня трактирщика
05 Экс
06 Балтийские матросы
07 Инакой
08 Ахти
09 Утро ангелов
10 Молоденький месяц
11 Ох, товарищи
12 Тайный заговор
13 Старинный романс
14 Извиняюсь!
15 Обыск
16 Это будет
17 Погоня
18 Опасная встреча
19 Красавица какая
20 Прощай, мученик
21 Вальс капитана
22 Вот это удача!
23 Камушки
24 Надежда
25 Когда ангелы грустят
26 Грустный молоденький месяц
27 Шлёпнуть!
28 Вечер в кабаре
29 Птицы
30 Нет весны другой
31 Двенадцать
32 Продолжайте
33 Как я тебя люблю!
34 Ни слова
35 Налей чару
36 Апока