CD1
01 Вези меня, извозчик (интродукция)
02 Вступительное слово А. Новикова
03 Улица Восточная
04 В Екатеринбурге
05 Город древний
06 Гостиничная история
07 Я вышел родом из еврейского квартала
08 Вы уезжаете
09 Катилась по асфальту
10 Та женщина была...
11 Это не лето
12 Батум
13 Пускай ты выпита другим...
14 Пой же , пой...
15 Снова пьют здесь, дерутся и плачут...
16 Вези меня, извозчик
17 Екатеринблюз
18 За морем синим
19 Журавли над лагерем
CD2
01 Батум (интродукция)
02 Девочка из лета
03 Рыжая
04 Катька
05 На прощанье
06 Женщина ушла
07 Школьный роман
08 Голубок
09 Я тебя люблю
10 Освободился
11 Рожи
12 Мама - джан
13 Ваня-Ваня
14 Золотая Рыба
15 Красивоглазая
16 Помнишь, девочка?...
17 Когда мне было 20 лет
18 Шансоньетка
19 Представление участников концерта
20 С красавицей в обнимку