Обложка
01 За цыганским столом (муз - Н.Иноземцева, текст М.Иноземцев)
02 Загорается небо (муз - Н.Иноземцева, текст М.Иноземцев)
03 Мой нежный друг (русский текст - Иосиф Аркадьев, муз - Дж Римондо)
04 Темно-вишневая шаль (автор песни Владимир Бакалейников)
05 Не уходи, побудь со мною (автор песни Николай Зубов)
06 Ночь светла (слова - Мих Языков музыка Яков Пригожий)
07 Глядя на луч пурпурного заката (автор текста - Павел Козлов муз- А .Оппель)
08 Купите фиалки (муз Н. Фиетти русский текст - Н .Самарин)
09 Утро туманное (муз - Виктор Абаза слова - Иван Тургенев)
10 Черная слеза (муз Леонид Роскин текст - Фёдор Шилов)
11 Вот уеду (муз Александр Морозов текст Михаил Рябинин)
12 Письмо матери (муз Василий Липатов, текст Сергей Есенин)