Обложка
01 Трактат о пользе древесины (Деревянная моя смерть)
02 Колыбельная в Лориене (Эльфийские слезы № 1)
03 Владыка Ветра (Эльфийские слезы № 2)
04 Ария Финрода Фелагунда (Эльфийские слезы № 3)
05 Баллада Галадриэли (Эльфийские слезы № 4))
06 Арагорн (Король мертвых)
07 Погребальных костров... (Слезы человечьи)
08 Баллада о Кольце (Слезы всего Средиземья)
09 Поединок Финрода с Сауроном (Битва Света с Разумом)
10 Плач оруженосца Финрода по своему господину (Эльфийские слезы № 5)
11 Осеннее вино (Битые валеты)
12 Финал Тридцатилетней войны (Мельница)
13 Вторая песнь освобождения (Кибитка)
14 Вердикт о трубочном зелье (Сигаретный кризис 1990 г.)