Обложка
- Вступление
- Ребята-депутаты (сл. и муз. Валерий фон Эргардт)
- Посвящение Клубу неформальной песни (сл. Рудольф Фукс, муз. Валерий фон Эргардт)
- Преферанс (сл. Рудольф Фукс, муз. Валерий фон Эргардт)
- Зареченская братва (сл. и муз. Валерий фон Эргардт)
- Колымская песня (сл. Анатолий Жигулин, муз. Валерий фон Эргардт)
- Сны (сл. Анатолий Жигулин, муз. Валерий фон Эргардт)
- Цыганская (сл. Сергей Ваганов, муз. Валерий фон Эргардт)
- Russian Vodka Is All Right (сл. Рудольф Фукс, муз. Валерий фон Эргардт)
- Люблю (сл. Николай Венгерский, Валерий фон Эргардт, муз. Ефим Розенфельд)
- Две свечи (сл. Сергей Андрианов, муз. Валерий фон Эргардт)
- Бокал печали (сл. Сергей Андрианов, Валерий фон Эргардт, муз. Валерий фон Эргардт)
- Инструментал
- Я тебя не искал (сл. Ксения Лаврентьева, муз. Валерий фон Эргардт)
- Провожая осень (сл. Анатолий Мохорев, Валерий фон Эргардт, муз. Валерий фон Эргардт)
- Русалка (сл. Николай Ситников, муз. Валерий фон Эргардт)
- Инструментал
- Августовский вечер (сл. Александр Николаев, муз. Валерий фон Эргардт)
- Заключение