Обложка
01 Один поет
02 Поршень
03 Все куда-то подевались
04-7 Инсектарий (песни неба и земли)
(I)
(II)
(III)
(IV)
08 Божественный Август
09 Еще светло
10 Четверо поют
11 Вечная мерзлота
12 Я говорю, устал... (ст. В.Строчкова)
13 Орфей
14 Все поют
15 Голый по пояс
16 В зеркале прессы
17 Простая история (советская народная песня)
18 Вот те на!
19 Песня бедного труженика
20 Один поет-2
21 И там был вход...
22 Тихая Сапа (памяти Андрея Сергеева)