Обложка
01 Калинушка (Русская народная песня)
02 Динь-динь-динь (Евгений Юрьев)
03 Две гитары (Иван Васильев - Аполлон Григорьев)
04 Колокольчики мои … ( Пётр Булахов - Алексей Толстой)
05 Уж ты верная (Николай Жемчужный)
06 Капризная, упрямая (Александр Кошевский)
07 Нет, не хочу! (Пётр Мещерский - Пётр Булахов)
08 Не уходи (Николай Зубов)
09 Ямщик, не гони лошадей (Яков Фельдман - Николай фон Риттер)
10 Прощание цыганки (Яков Полонский - неизвестный автор)
11 Жаворонок (Михаил Глинка - Нестор Кукольник)
Записано на Great Nothern Sound Studios, г. Сундсвалль, Швеция, май 1993 год.